就職や結婚、出産、お子さまの進学、車や家の購入、退職、介護・・・などの、さまざまなライフイベントとお金の動きを数値化し一覧にまとめ、弊社の経験豊富なファイナンシャルプランナーが、お客様の将来の夢の実現に向けて、具体的にどんな対策を行っていくべきかをご提案しサポートし致します。

お客様の目的やリスク等に対する考え方をしっかりヒアリングしたうえで、ご意向に最適な商品選びを行います。商品によりどんなメリットやデメリットが存在するのかについても細かくご説明を行い、運用方法や手続きについてのサポートを行っていきます。

ご自身が加入されている保険について、具体的にどんな保障内容かご存じでしょうか。営業マンに勧められるまま加入してみたものの、全く目的と合わないプランに加入していることはよくあります。保険料を抑えつつピッタリと合った適切な保険の種類・保障金額を具体的にアドバイス致します。

相続が発生した際の具体的な金額を試算し、それに対して相続税の軽減や遺産分割・納税資金対策の最適な組み合わせをご提案致します。大切な資産を安心・安全に相続する為に、税務の専門家とパートナーシップを結び、安心できる資産承継をご提案します。