常に専門的な知識の向上に努め、先進的・国際的な金融サービス事業を通じ、お客様へ感動を与えるプロフェッショナルとして存続し続けること。そして顧客利益を第一として考え、一人一人のお客様の心の平穏と夢の実現をお手伝いを致します。

日本では年金問題や、大企業のリストラ、人口の急減・超高齢化社会など多くの問題を抱え、日常生活にも老後の生活にも不安が残ります。政府は自助努力を求めていますが、日本の義務教育では「お金や投資」についての教育をしてこなかったこともあり、他先進国に比べ金融リテラシーが30年以上遅れていると言われています。私たちはそんな日本で経済的な不安や問題を抱えている多くの方に、特定の金融機関に属さず中立な立場でお客様に寄り添い「一人ひとりが経済的に豊になり、心の平穏と豊かさを取り戻す」サポートをしていくことをミッションに掲げ、包括的な金融サービスを提供しています。
また、お金に関する教育を推進するべく、各地でのセミナーの開催を行います。

我々は以下の価値観を共有し常にお客様へ最高のサービスを提供致します。
　・ 仕事への誇りと情熱持ち続けること
　・ 常にお客様の立場に立ち考えること
　・ 何事も恐れず挑戦し続けること
　・ 自己実現の為の努力を惜しまないこと