SERVICE   
サービス

個人向けサービス

ライフプランニングからお金の節約、そしてお金に働いてもらう仕組み作りまでをサポートすることで、お客様の経済不安の解放をサポート致します。


ライフプランニング

就職や結婚、出産、お子さまの進学、車や家の購入、退職、介護・・・などの、さまざまなライフイベントとお金の動きを数値化し一覧にまとめ、弊社の経験豊富なファイナンシャルプランナーが、お客様の将来の夢の実現に向けて、具体的にどんな対策を行っていくべきかをご提案しサポートし致します。


資産運用

お客様の目的やリスク等に対する考え方をしっかりヒアリングしたうえで、ご意向に最適な商品選びを行います。商品によりどんなメリットやデメリットが存在するのかについても細かくご説明を行い、運用方法や手続きについてのサポートを行っていきます。


保険の見直し

ご自身が加入されている保険について、具体的にどんな保障内容かご存じでしょうか。営業マンに勧められるまま加入してみたものの、全く目的と合わないプランに加入していることはよくあります。保険料を抑えつつピッタリと合った適切な保険の種類・保障金額を具体的にアドバイス致します。


相続対策

相続が発生した際の具体的な金額を試算し、それに対して相続税の軽減や遺産分割・納税資金対策の最適な組み合わせをご提案致します。大切な資産を安心・安全に相続する為に、税務の専門家とパートナーシップを結び、安心できる資産承継をご提案します。

法人向けサービス

財務の強化からシステムの最適化サポートまでをワンストップソリューションとして提供することで、お客様の企業価値の最大化を図ります。


財務強化対策

現状の把握・分析をパートナーシップを結んでいる税務・会計の専門家としっかりと行わせて頂いたうえで、決算時における効率的な財務強化対策やタックスプランニングをご提案します。


事業保障・相続・承継対策

経営者様に万一の場合の連帯保証債務対策や事業継続対策、納税資金の確保・財産分割対策、親族・従業員・取引先も関係する幅広い問題を円滑に進めるサポートを致します。


補助金・助成金申請

原則として返済が不要な補助金・助成金ですが、その種類は多岐に渡り要件も複雑です。申請可能な補助金・助成金の選定から申請までを一括で代行します。また専門家が申請書を作成することで審査の通過率も高くなり、申請書作成の手間も省けます。


システム最適化サポート

システム設備へ投資を行いたいが、金額も高く、どれが最適なシステムなのか複雑で分からない。そんな悩みを弊社では専門のITコンサルタントと提携し、業種や事業規模、予算に合わせ最適なシステムの組み合わせをご提案し導入のサポートも行います。